在圣格鲁亚大街的一所小学前，不知什么时候来了一位古怪的老巫师。
这所小学是格鲁苈亚市有名的一所贵族小学，叫做安佳娅贵族学校。
这位老巫师是一个坏心眼儿的巫师，他来这里是要找几个拥有强大好奇心和同情心的孩子，让他们喝下用龙心腱和巫师界中又冷漠又凶残的鸟羽制作的药水，用来实验，如果成功了，他会将任何的人都变成冷漠又凶残的人，他们将自相残杀，这样，老巫师将会统治世界!
学生们放学了，悠扬的乐曲响起来，老巫师可没有时间去欣赏，那一双绿眼睛锁定了目标。她就是老巫师侦查时发现的女孩。她的好奇心很强大，看见新奇的东西一定要用一用才罢休。
她就是——乔娜.简.格兰杰。
老巫师摇身一变，变成了一个化着妆，穿着可笑装束的小丑，果然，乔娜直直地向他走来。乔娜来到了他面前，小丑停下表演，问她：“乔娜，你想不想去一个让你好奇，开心的地方呢?”乔娜犹豫了，“这……这……真的吗?”“当然了!”“好吧，我去!”小丑拉起她的手，念出咒语：“阿布达，阿瓦达，格希不里亚。”转眼，乔娜被送入了牢房。小丑也变回了老巫师。
老巫师那凶狠的目光盯在了小男孩乔治.波利身上，他是一个富有同情心的男孩。老巫师邪恶地一笑，变成了一位残疾的老爷爷，一边向乔治走去，一边呻吟，乔治非常同情他，抽泣起来，老爷爷慢慢地说：“乔治…….咳…….你想不…….咳咳…….想去一个美好的，没有……任何坏事的地方?”“当……当然了。”乔治哭着回答：“我……做梦都想去呢。”“爷爷带你去好吗?”乔治点了点头。他邪笑了一下，和小男孩一起来到牢房，邪笑着为孩子们讲述了他那“伟大”的计划。孩子们惊呼着，老巫师邪笑着出去了。
乔娜止住了哭声，对着大哭不止的乔治说：“如果他要把药水灌下了，我们一定不要喝，我在书上看见过，像他这样的巫师，最害怕人的坚强与勇敢，我们一定要坚强!”乔治止住了哭：“好，我一定会的。”
老巫师走了进来，手中拿着一瓶黑紫色的液体，一打开塞子，一股醉人的葡萄香诱惑着他们，乔治迷在其中，乔娜心中着急，猛得扭了乔治的胳膊，大叫：“屏住呼吸。”乔治醒过来，忙屏住了呼吸。
三十秒后，老巫师大叫一声，光从各处透过来，变成了一只乐于助人的鸟，这是魔法国王对他的惩罚，直至做完一千件好事后才可以变成人，一个正常的人。当然，乔娜与乔治也回到了家，记忆也被消除了。
这难道不是一个完美的结局吗?