凡卡醒来后，眼前出现了模糊而又熟悉的身影。本以为是爷爷的凡卡，一看，老板冰冷的面孔在忽明忽暗的灯光下显得十分吓人；那双饿狼般的眼睛死死地盯着凡卡。老板手中那根皮带蠕动着身体。凡卡看到老板左手，正是自己的信，凡卡知道自己被老板发现了。
过了一会，凡卡的尖叫声和皮带的鞭打声，划破了原本寂静的夜空。凡卡一天天地被鞭打，一天天思念着爷爷。然而，除了苦难，他的生活里没有任何东西。凡卡不知道，乡下的爷爷已经离开了人世，带着凡卡的最后一丝希望，一起离开了。凡卡只能在梦里一次次见到爷爷，一次次在梦中惊醒。1年后，年仅10岁的凡卡走投无路之下竟然选择了自尽。凡卡的灵魂飞到天上了，在那，他看到了自己思念多年的爷爷。爷俩终以这样的方式见面，在那没有苦难、没有霸权的天堂生活了！凡卡向爷爷倾诉了自己的痛苦，爷俩拥抱在了一起……