刘备、关于、张飞是在桃园结义的生死兄弟。他们讨伐黄巾起义后，只得了一个小官。后来，靠公孙瓒大人，他们才任平原县令。他们三人都是英雄豪杰。刘备是皇室后代，为百姓着想，有心投军；关羽也是英雄，他因为愤愤不平，要为老百姓讨公道，也来投军；张飞虽然性子急，但他从不投靠无能的人，对大哥和二哥听命是从。
他们投军以后，为老百姓做了不少好事，百姓都夸他们。
从此，曹操的儿子废汉自立，定国号“魏”。刘备亦继汉统，建立蜀汉。为了给关羽报仇，他亲征江东，结果孤军深入，为陆逝所败，刘备败死在白帝城，托孤于诸葛亮，此后，孙权建立了吴国。
刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局。期间，诸葛亮一直坚持联吴抗曹的基本方略，七擒孟获后，他稳住了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死在军中。他死后，将危机气质，先后九伐中原，同样无功而返，后主刘禅昏职聩，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。
曹魏政权在曹丕死后，大权落入司马师之手，最终司马炎建立西晋。先灭蜀汉，后灭东吴，三分天下至此重归统一。