时间如流水，转眼间，梦儿的15岁生日就到了，但是那一天，梦儿脸上就不见笑容，她的家人纳闷了，梦儿以前生日时，最开心了，但是现在却在那里发呆。梦儿的家人一再追问，梦儿才说了事实，她的家人惊呆了。
梦儿和婷婷拉着手站在屋子里，等待着。一时，一分，一秒……梦儿和婷婷屏住呼吸，忽然，一声巨响，几头大的像鲸鱼的怪兽把头从地里伸出来，人们吓地四处乱窜，梦儿急忙念“飞”的咒语，和婷婷抱着托托飞了起来，其他人也陆续飞起来，望着脚下的情景，真让人难过。梦儿和婷婷告别了家人，她们要去东方魔女那里。梦儿抱着托托和婷婷来到“努歌西米”找东方魔女，她们来到大城堡里，可是东方魔女不在，梦儿和婷婷着急了，她们想到了托托的千里眼，让托托望望东方魔女在哪里。托托望了许久，冲这南边狂叫，梦儿和婷婷便飞向南面，梦儿估计东方魔女去找南方魔女了。她们来到南方魔女的城堡下，梦儿念动咒言，招来了东方魔女和西、南方魔女。东方魔女高兴的说：“太好了，我们在一起就不会有危险！现在要找到北方魔女。”说完，她们一群人往北方飞去了。
她们在半路上遇见了北方魔女，魔女们立即取出五色盘，各自把自己的七巧玲珑丹放入五色盘内，但是还剩下一色里没有放，这时，四方魔女一起看梦儿，婷婷和梦儿很害怕，东方魔女开口说：“请你台起头让太阳照着你额头上的唇印。”梦儿一听连忙抬起头，只见一道闪光从天上闪了下来，光照着恶魔们的眼睛，它们怎么也睁不开眼睛，接着四方魔女和婷婷、梦儿一起念“化魔咒”，那些恶魔立刻化成了一块块石头。魔女们高兴极了，一齐拍起手来。但是四方魔女忽然又把脸沉了下去，梦儿很担心又出事了，忙问怎么了，东方魔女叹了一口气，说：“唉，我们这才打败了大恶魔的手下，真正的的大恶魔还没有出来呢，他是在试探。”梦儿心中又起了个疙瘩，害怕出什么事。西方魔女说：“梦儿，你的玲珑丹呢？快拿出来，放在五色盘里。”梦儿不知所措地说：“啊？什么玲珑丹？我没有呀。”东方魔女听了赶快说：“梦儿的玲珑丹不在她身旁，在托托的肚子里。”说着东方魔女念着咒语，托托立刻吐了出来。梦儿高兴极了，把玲珑丹放入剩下的一个空里。五色盘一下子变成了5把剑，四方魔女和梦儿各拿了一个，可是婷婷什么武器也没有，四方魔女就变出来了一个鞭子，让婷婷拿着，又给托托了一双翅膀，托托立即可以在空中飞翔。她们一切准备就绪后，大恶魔出现了。
大恶魔张着血盆大嘴，张牙舞爪地扑了过来，梦儿闪到恶魔身后，狠狠的砍了过去，恶魔回过头来，要抓梦儿，托托飞来了，一下子把梦儿救走了。婷婷趁恶魔看托托时，一鞭打在了恶魔的脑袋。恶魔恼羞成怒，从嘴里吐了出来一些肉球，肉球一滚，就变成了怪兽，怪兽们把魔女们逼在大恶魔身前，恶魔嘴里又吐出了火团，追赶着魔女们，魔女们一起举起剑，拼在一起，天上立即电闪雷鸣，把怪兽劈的抱头乱窜，梦儿和婷婷用武器把怪兽一个个打死了，四方魔女一齐挥剑向恶魔劈头盖脸地打去，恶魔“嗷嗷”直叫，引来了一群毒蜂，毒蜂露出尖尖的毒刺要蛰魔女们，魔女挥挥魔法棒，一群天使蜂闻声赶到，它们吐出了雾气，毒蜂立刻死完了。魔女们感谢了天使蜂，又和恶魔交战，恶魔见不能取胜，消耗了全部能量，没有了法力，像普通野兽一样。不过恶魔复活了恶魔的手下，恶魔的手下全醒了，看起来比原来还厉害，四方魔女和梦儿、婷婷一起上，恶魔们也不示弱，变成了一条条巨龙，巨龙喷着火飞到了恶魔身边，想带走恶魔，魔女们一拥而上，喊道：“如果想逃命，先留下恶魔！”巨龙吐着火，想把魔女们赶走，梦儿跨到恶魔头上，恶魔乱抓了一阵，最后还是被梦儿一剑砍倒了。巨龙吐出最后一团火，也接着倒下了。
魔女们露出了胜利的微笑，把大地恢复了原貌，在天上躲着的人统统下来了，大地上又有了以前一样的欢声笑语，大家非常喜欢梦儿和婷婷，让她们轮流在自己家里做客。四方魔女又来到魔界至尊那里，迎接新的任务。