自从上次乌鸦上了狐狸的当，丢了一块鲜美的肉后。不管狐狸下次怎么它的好话。它都不说一个字。从此狐狸便为此事想了很多办法，但乌鸦都没有把肉给狐狸。最后狐狸竟为这件事生气死掉了。
狐狸死后，小狐狸聪聪便非常想帮爸爸报仇，但自己才7岁。小狐狸想：“爸爸用的是引诱招，如果我换一个方式取乌鸦的肉不就更好了吗？小狐狸想了想，终于有一天，它想出了最好的办法。
小狐狸匆匆跑进树林里，进了乌鸦树下的树洞，然后等乌鸦的到来，乌鸦回家之后。便回屋休息，没想到小狐狸一把抓住鸟窝飞快地跑了。乌鸦当然不舍得把自己的孩子被小狐狸抢走，忍痛把那块肉放在数枝上，就飞快地去追小狐狸。小狐狸见时机以成熟，把鸟窝放在另一棵树上。便马上回过头跑回乌鸦的老巢，把那块鲜美的肉拿走了。等乌鸦到时，小狐狸早就逃之夭夭了。