凡卡梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信；泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴，吐着舌头，不时地和爷爷亲密一下？然而这一切都只是梦，当他醒来时，一切美好的景象都消失了，他伸手想抓，可这美好早已无影无踪了。现在，面对着凡卡的又是一顿毒打——老板回来了。老板怒气冲冲地瞪着凡卡，凡卡不敢正视他，只能偷偷面一眼。两个人什么也没有说，呆了一小会，老板忽然一把夺过一只鞋，照着凡卡的头打去，并揪着他的耳朵把凡卡撞在了墙上，又狠狠的踢了几脚？凡卡强忍着疼痛，他想着：过几天我就要走了，你再也别想打我！
可过了好几天，爷爷也没来，凡卡有点急，但是还是勉强自己再等几天，他相信爷爷会来。但是事实上，爷爷不会来，因为信并没有寄出去。
这天，凡卡一心想着爷爷，他望着窗户外面，陷入了沉思。可谁知，那可恶的小崽子又哭了起来，这次，由于凡卡太想爷爷了，并没有听见哭声，惹来了老板娘。老板娘跑来，手里拿着大扫把，一下把在窗前的凡卡给推得撞在了窗户上，她冲着凡卡因为小崽子的事怒吼，紧接着就是扫把的一阵乱打，这是他们最后一次打了——凡卡被赶了出去！
凡卡身无分文的流浪着，他很伤心，很委屈，很痛苦！他恨自己，恨自己为什么被生下来，他想着自己的命运为什么那么悲惨痛苦？凡卡只好晚上睡在小树丛里，白天只吃一些被扔出来的坏面包什么的。连着几天没人管他，他知道自己只有死路一条了！爷爷没来，他绝望了！
这天，凡卡一天没有找到吃的，直到晚上