小狐狸来到树旁，看到小乌鸦嘴上，有一块肉，想：其它的狐狸能骗乌鸦，我小狐狸也能骗乌鸦。
小狐狸对小乌鸦说：“乌鸦兄弟，你怎么样了，我听其它狐狸家族的狐狸说，有些坏蛋骗走了老乌鸦的肉，要不要我小狐狸来帮忙？”小乌鸦知道小狐狸只是要让自己张口，让肉掉下去，所以它并没有开口。
小狐狸看见小乌鸦没有开口回话，不是办法，脑子一转，就说：“小乌鸦，你怎么了？是不是你受伤了？不方便开口说话？”小乌鸦记住老乌鸦被骗的教训，并不开口。
小狐狸急了，想办法去骗小乌鸦。小乌鸦知道小狐狸在想办法来骗自己，立刻飞了起来。小乌鸦飞向其它地方，小狐狸看见了急忙去追小乌鸦，象一只猛虎在追自己的食物，喊道：“小乌鸦，你飞这么快干什么？”小乌鸦飞累了，落在一棵树上。
狐狸喊：“你这小乌鸦，我喊你这么长时间一句也不回，还想飞跑，我要告诉你的家长，让他们整你！”小乌鸦怒了：“可恶！”肉就掉下去了。
小狐狸一口吃了肉，跑了，小乌鸦十分后悔，决定以后不再理狐狸。