周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。就用十天造十万支箭来刁难他。没想到诸葛亮只需要三天就能造十万之箭，周瑜非常开心。
诸葛亮回到军营后，就早早的准备好了向曹操借箭，他请了忠厚的鲁肃来帮忙，并让他别告诉都督。鲁肃答应了，他见了周瑜后，果然没有提借船的事。
鲁肃照诸葛亮说的，做好了他所安排的是。第一天、第二天，诸葛亮都没动静；到了第三天四更诸葛亮神神秘密地把鲁肃请去曹军的水寨边。诸葛亮下令军士一边擂鼓，一边呐喊。
曹操听到了鼓声和呐喊声，就叫了一万多名弓弩手朝他们射箭，不让他们近前。箭如下雨般，向诸葛亮的军队飞奔而来。
天亮了，这时候，船上的草把子都插满了箭。诸葛亮吩咐二十条船驶回南岸。
二十条船已靠岸，鲁肃见了周瑜告诉他借箭的经过，周瑜自叹不如。