周愈很嫉妒诸葛亮的才干，想想陷害他。
有一天。周瑜以共事让诸葛亮在十天之内造好十万支箭，诸葛亮说只要三天。
诸葛亮让鲁肃准备二十条快船，并让他对周瑜保密，鲁肃答应了。
鲁肃私自拔了二十条快船，船上布置好青布幔子和草人，等诸葛亮出发。
第三天四更的时候，诸葛亮请鲁肃到船里一起去去取箭，并用绳索把二十条船连起来。
这时，大雾漫天，神马都看不清，船靠近曹军的水寨，诸葛亮把船头朝西船尾朝东，一字摆开，又叫船上的人一边擂鼓，一边呐喊。
曹操听到鼓声，就叫一万多名弓弩手对着江中放箭。
过了一会儿，船的一边插满了箭，诸葛亮把船头掉过来。
这时候，船的2边都插满了箭。
接着诸葛亮顺水回去了。
周瑜长叹一声说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他。”