在美丽的天鹅湖里，住着一只婀娜多姿的天鹅。
一位王子爱上了这只天鹅，天鹅也迷恋上了王子，但王子却不知道，这只天鹅是一位美丽的公主。
一天，王子与天鹅嬉戏，却不小心掉到了水里，天鹅公主急忙把王子托上岸，一位姑娘看见了急忙赶过来，在人们的帮助下，王子终于醒了，他以为是那个姑娘救了他，于是向她求婚，到了婚礼的那一天，天鹅公主因为过于悲伤而化成泪水，当王子看到泪水中的天鹅时，他一切都明白了，王子亲吻泪水的一瞬间，那滴泪水就变成了一位美丽的公主，公主说清楚了事情的经过后，王子取消了婚礼，立即与公主结婚。
从此，天鹅公主和王子过着幸福的生活。