今天，是大灰狼的生日，一大早它就买好蛋糕，把房间打扫得干干净净，因为它准备邀请几位动物朋友好好庆祝一下。
大灰狼兴致勃勃的来找小天鹅。它来到小天鹅家，敲了敲门，说：“天鹅妹妹，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。”小天鹅心想：昨天它刚把小鸡吃了，我可不去它家。等了片刻，门没有开，只听到从里面传来小天鹅颤抖的回答：“大灰狼我不能参加你的生日派对了，因为……因为今天我跟大黄狗约好了一起去游泳。”大灰狼听了，只好离开。
它又兴高采烈地来到小白兔家。它敲了敲门，说：“白兔弟弟，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。”小白兔从门缝里一看果然是那个把山羊伯伯的腿咬伤了的大灰狼，吓出了一身冷汗，它眼珠一转说：“大灰狼我不能参加你的生日派对了，因为……因为今天我跟大黄狗约好了一起去河边钓鱼。”大灰狼听了，失望地走了。
大灰狼一边走一边琢磨：它们俩都跟大黄狗约好了，要是我能邀请到大黄狗来参加我的生日派对，那它俩不是也可以来为我庆祝生日了吗？太好了！就这么办！它很快又来到大黄狗家，敲开了门，说：“大黄狗，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。我知道你今天跟小天鹅和小白兔有约会，要是你能来为我庆祝生日，它们就能一起来了，我的生日派对肯定十分热闹。”“我今天没有任何约会啊？”大黄狗纳闷的说，“今天主人不在家，我要留在家里看家。”大灰狼听了，灰溜溜的走了。
走在回家的路上，大灰狼回想着刚才小动物们的话，它突然明白为什么小天鹅和小白兔要说谎了……自己的行为让大家认为大灰狼就是个大坏蛋，所以跟自己保持着距离，所以自己一个朋友也没有。