由于兔子偷懒。轻敌，在第一次比赛中输了，可兔子很不服气，于是，再找乌龟一比高下。
兔子找到乌龟说：“我们再比一场吧，这次我一定赢。”乌龟说：“我有一个要求。”“什么要求？”兔子说，乌龟说：“我们必须到山坡上去比。”“好”兔子爽快地答应了。到了山坡上，它们请来了山羊伯伯和老牛爷爷当裁判。乌龟说：“看谁先下坡到下面大岩石的那棵老树下，谁就算赢了。”比赛一开始，兔子就像离弦的箭一样冲出去。还没跑到一半，兔子就已经累得不行了，可它仍然在跑。乌龟把自己的头。手。脚和尾巴缩进壳里，然后，再从山坡上往下滚。没过多久，它就已经滚到了岩石旁的老树下，兔子赶到的时候，乌龟已经到了老树下。乌龟赢了，可兔子一点都不明白乌龟是怎样到达终点的。
山羊伯伯和老牛爷爷说：“大家做事要善于开动脑筋，光靠蛮干是不行的，这样才能发挥我们更大的潜能。”